В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городского быта нарушает громкое убийство: уходит из жизни крупный предприниматель и лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это загадочное преступление решает Алексей Лыков, опытный следователь нижегородской сыскной полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его привычного опыта. Чтобы одержать победу над злом, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
