В 2004 году, накануне присоединения Эстонии к НАТО, российские спецслужбы обращаются с предложением о сотрудничестве к сотруднику Министерства обороны Эстонии, Альфреду Винту. Стремление к личной выгоде и карьерному росту толкает Винта на путь предательства. Это становится началом сложной и напряженной игры в кошки-мышки с майором Марко Арраком из эстонской разведки.