Среди густых чащ дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный искусными эльфами. Однако люди выдворили эльфов, и теперь Ллорисом управляет властолюбивый шериф, извлекающий выгоду из страданий местных жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Всех, кто осмеливается протестовать, ждет изгнание и жестокие наказания. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
